ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

สรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 1. ชื่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SIRI-W1) 2. ชนิด ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 3. จำนวนที่ออกและเสนอขาย 736,814,346 หน่วย 4. ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท (ศูนย์บาท) 5. อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีการ ปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 6. ราคาการใช้สิทธิ 5.20 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 7. วันที่ออกและเสนอขาย บริษัทจะกำหนดภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 8. อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 9. วิธีการจัดสรร ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 9 ตุลาคม 2552 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2552 (ทั้งนี้ การให้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติ จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เป็นสำคัญ)ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญเดิม จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละ ราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 105 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราส่วนที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้ เท่ากับ 52.5 (105 หารด้วย 2) ในกรณีนี้ บริษัทจะปัดเศษ 0.5 ทิ้ง และผู้ถือหุ้นจะ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 52 หน่วย ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะ ดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว 10. ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก เมื่อครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันเริ่มใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทินภายหลัง จากวันเริ่มใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 11. วันใช้สิทธิครั้งแรก วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิ 12. วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดง สิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวัน กำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการถัดไป 13. ระยะเวลาการแจ้งความจำนง 15 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ในการใช้สิทธิ 14. การไม่สามารถยกเลิกการ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญ แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ แสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนง ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป 15. จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร 736,814,346 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของ ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ บริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่น ที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงสิ ท ธิ ใ นครั้ ง นี้ อั น ได้ แ ก่ จำ นวนหุ้ น ที่ จ จั ด สรรให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจำ กั ด (Private Placement) จำนวน 1,473,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ : ((จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย ในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant)) . (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่น ที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้ = 736,814,346 1,473,628,692 + 1,473,000,000 = 25.01% ทั้งนี้ CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน 16. ตลาดรองของใบสำคัญ บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน แสดงสิทธิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 17. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ ถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับ ร้อยละ 33.33 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ Control Dilution = จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ . จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ = 736,814,346 1,473,628,692 + 736,814,346 = 33.33% 2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 736,814,346 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลง เท่ากับร้อยละ -0.07 บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 4.34 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังในระยะเวลา 15 วันทำการ (trading days) ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้ (กล่าวคือ ระหว่าง วันที่ 2 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2552) โดยมีรายละเอียดการ คำนวณ ดังนี้ Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 4.34 - 4.63 4.34 = -0.07 17. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น * ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจาก (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) . (ต่อ) จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ (4.34 x 1,473,628,692) + (5.20 x 736,814,346) = 4.63 1,473,628,692 + 736,814,346 18. เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขใน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดง การใช้สิทธิ สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและ การอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออก ใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 19. วัตถุประสงค์ของการออก เพื่อสำรองไว้ใช้ในการขยายธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ ในอนาคต ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับ จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 20. อื่น ๆ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามของบริษัท มีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียด อื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และ หลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียด การเสนอขาย (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่ เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอ อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่ จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้