ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ สส. / 0089 / 2547 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 589,218,474 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจองซื้อเท่ากับ 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาหุ้นละ 5 บาท ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้มอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินการ ใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ โดยที่คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่กล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏ ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 12.00 น. นั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิดังกล่าว เป็นการเสนอ ขายในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" ซึ่งมี ผลกระทบต่อราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทในวงจำกัด ครั้งที่ 2, 3 และ 4 (ESOP # 2, 3 และ 4) ดังนั้น เพื่อให้ เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ บริษัทจึงได้พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ESOP # 2, 3 และ 4) ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของ ESOP # 2 และ ESOP # 3 เดิม ใหม่ ราคาการใช้สิทธิ : หุ้นละ 5 บาท 5 บาท อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 1.30901 หุ้น การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของ ESOP # 4 เดิม ใหม่ ราคาการใช้สิทธิ : หุ้นละ 6 บาท 5 บาท อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 1.30901 หุ้น ทั้งนี้ ราคาและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น มีผลใช้บังคับตั้งแต่งวดการแปลงสภาพในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคาและอัตราการใช้สิทธิ ดังต่อไปนี้ 1. สูตรการคำนวณ ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้ Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX ] [MP (A + B)] อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคำนวณดังนี้ Ratio 1 = Ratio 0 x [ MP (A + B) ] [ (A x MP) + BX ] โดยที่ Price 1 คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง Price 0 คือ ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง = 5.-บาท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตาม ESOP # 2 และ ESOP # 3 = 6.-บาท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตาม ESOP # 4 Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง = 1 MP คือ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" = 12.20 บาท ["ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น สามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 วันทำการที่มีการซื้อขายล่าสุดก่อน วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR (วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่) (ราคาตลาด เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายทั้งหมด)] A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการ จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ บุคคลใดๆ = 883,827,711 หุ้น B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ บุคคลใด ๆ = 589,218,474 หุ้น BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ของหุ้นสามัญที่ออกนั้นทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใด ๆ = 2,946,092,370.-บาท 2. ผลการคำนวณเพื่อปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ ราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ครั้งที่ 2 ถึง ครั้งที่ 4 หลังจากการปรับสิทธิ ข้างต้น เป็นดังนี้ ราคาใช้สิทธิใหม่ = 5 (หรือ 6) x [ (883,827,711 x 12.20) + 2,946,092,370 ] [ 12.20 x (883,827,711 + 589,218,474) ] = 3.820 บาท ต่อหุ้นสำหรับหุ้นที่ราคาใช้สิทธิกำหนดไว้ที่ 5.- บาท และ 4.584 บาท ต่อหุ้นสำหรับหุ้นที่ราคาใช้สิทธิเดิมกำหนดไว้ที่ 6.-บาท อย่างไรก็ตาม จากการที่ผลคำนวณราคาใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามสูตรดังกล่าว ได้ราคาใช้ สิทธิใหม่ที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งในกรณีดังกล่าวตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิกำหนด ให้ใช้ราคาใช้สิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญคือ 5 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ = 1 x [ 12.20 x (883,827,711 + 589,218,474) ] [ (883,827,711 x 12.20) + 2,946,092,370 ] = 1.30901 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเศรษฐา ทวีสิน) กรรมการผู้จัดการ