ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) วันที่ 11 มกราคม 2542 ข้าพเจ้าบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2542 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2541 ได้มีมติให้ลดทุน จดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 945,500,000.-บาท (เก้าร้อยสี่สิบห้าล้านห้าแสนบาท) เป็น 697,375,060.-บาท (หกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกสิบบาท) โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 24,812,494 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่หุ้น) และ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 697,375,060.-บาท (หกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกสิบ บาท) เป็น 3,312,991,260.-บาท (สามพันสามร้อยสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาท) โดยการออก หุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 261,561,620 หุ้น (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.-บาท (สิบบาท) รวม 2,615,616,200.-บาท (สองพันหกร้อยสิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพัน สองร้อยบาท) ทั้งนี้ ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ดังนี้ (1) จำนวน 258,074,745 หุ้น (สองร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าหุ้น) เพื่อทำการ เสนอขายทั้งหมดคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวน ไม่เกิน 35 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 17 ประเภท ตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายดังกล่าว ให้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ของการถือหุ้น และในกรณีที่ยังคงมีเศษของหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนอีกให้เสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท โดยในส่วนของวัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (2) ส่วนที่เหลือจำนวน 3,486,875 หุ้น (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) เพื่อ รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทในวงจำกัด 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น จำนวน 250,000 หุ้น (สองแสน ห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.-บาท (สิบบาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) วันที่ 11 มกราคม 2542 -2- 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ หมายเหตุ (เดิม : ใหม่) ต่อหุ้น และชำระเงิน (บาท) ค่าหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร 250,000 - 5.- ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2542 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2542 จำกัด (ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ในระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ณ สำนักงาน 17 ประเภท ตามส่วนที่ 2 ข้อ 7 (3) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อได้จองซื้อครบถ้วนก่อน ของประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือวันที่ผู้จองซื้อได้จองซื้อครบถ้วน ที่ กจ.13/2539 เรื่อง การยื่นและ ดังกล่าวเป็นวันปิดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนุ้ การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับ ลงวันที่ 12 กันยายน 2539 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษของหุ้น -การเสนอขายครั้งนี้ จะไม่มีเศษของหุ้น- 2.3 หุ้นคงเหลือยังมิได้จัดสรร : 257,824,745 หุ้น (จำนวนหุ้นที่จะดำเนินการเสนอขายในครั้งต่อไป) 3. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขในการขออนุญาต (ถ้ามี) - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 4. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม (ครั้งนี้) เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นจำนวน 1,250,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มาใช้ในการ ชำระหนี้ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด เพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) วันที่ 11 มกราคม 2542 -3- 5. ประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ลดภาระดอกเบี้ย และเพิ่มความแข็งแกร่ง และมั่นคงของบริษัทฯ โดยการมีผู้ลงทุนประเภทสถาบันเป็น ผู้ถือหุ้น และสร้างรายได้จากการลงทุนและการให้บริการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ และโครงการอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 6.1 นโยบายจ่ายเงินปันผล บริษัทฯคาดว่า หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสิทธิหลังหักภาษีแล้ว 6.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด ปี 2541 หรือ ในปี ถัดจากปีที่มีการจัดสรรหุ้นในแต่ละคราว บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ ....อภิฃาติ จูตระกูล.......... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ( นายอภิชาติ จูตระกูล ) ตำแหน่ง กรรมการ ลายมือชื่อ ....เศรษฐา ทวีสิน........... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ( นายเศรษฐา ทวีสิน ) ตำแหน่ง กรรมการ C:\pp-pattara\t-cap-in.doc