SET Announcements

ที่ สส. / 1285 / 2552 วันที่ 2 ตุลาคม 2552 เรื่อง แบบรายงานการเพิ่มทุน และสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบรายงานการเพิ่มทุน (2) สรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 7/2552 ในวันที่ 23 กันยายน 2552 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น บริษัทประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 1 แนบท้ายนี้ พร้อมทั้งแก้ไขข้อความในสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนบท้ายนี้ ดังมี รายละเอียดสรุปข้อมูลที่ได้แก้ไขดังต่อไปนี้ เรื่องที่ 1. จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อความเดิม 15. จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร 736,814,346 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของ ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ บริษัทในปัจจุบัน ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 15. จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร 736,814,346 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของ ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ บริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่น ที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงสิ ท ธิ ใ นครั้ ง นี้ อั น ได้ แ ก่ จำ นวนหุ้ น ที่ จ จั ด สรรให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจำ กั ด (Private Placement) จำนวน 1,473,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ : ((จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย ในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant)) . (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่น ที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้ = 736,814,346 1,473,628,692 + 1,473,000,000 = 25.01% ทั้งนี้ CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน เรื่องที่ 2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ข้อความเดิม 17. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ ถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับ ร้อยละ 20.00* ข้อความเดิม 17. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น * คำนวนจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้ หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวน (ต่อ) หุ้นที่ชำระแล้ว จำนวน 2,946,628,692 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ภายหลังที่บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,473,000,000 หุ้น ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้ 736,814,346 = ร้อยละ 20.00 2,946,628,692 + 736,814,346 2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 736,814,346 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลง ร้อยละ -4.24 บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 4.29 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็น ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังในระยะเวลา 15 วันทำการ (trading days) ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้ (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2552) ซึ่งเท่ากับ 4.29 บาท โดยมี รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 4.29 - 4.47 = ร้อยละ -4.24 4.29 * ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้นชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ (4.29 x 2,946,628,692) + ( 5.20 x 736,814,346) (2,946,628,692 + 736,814,346) ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 17. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ ถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับ ร้อยละ 33.33 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ Control Dilution = จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ . จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ = 736,814,346 1,473,628,692 + 736,814,346 = 33.33% 2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 736,814,346 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลง เท่ากับร้อยละ -0.07 บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 4.34 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังในระยะเวลา 15 วันทำการ (trading days) ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้ (กล่าวคือ ระหว่าง วันที่ 2 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2552) โดยมีรายละเอียดการ คำนวณ ดังนี้ Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 4.34 - 4.63 4.34 = -0.07 ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 17. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น * ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจาก (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) . (ต่อ) จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ (4.34 x 1,473,628,692) + (5.20 x 736,814,346) = 4.63 1,473,628,692 + 736,814,346 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวันจักร์ บุรณศิริ) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส