SET Announcements

ในปี 2542 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ตีราคาที่ดินรอการพัฒนาซึ่งลดลง ดังนี้ ราคาทุน ราคาที่ตีใหม่ ขาดทุนจากการ ตีราคาที่ดิน บาท บาท บาท ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัท ชนชัย จำกัด 73,967,405.52 73,014,381.12 953,024.40 หัก โอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10) (35,435,207.27) (35,658,881.12) 223,673.85 รวม 38,532,198.25 37,355,500.00 1,176,698.25 ในไตรมาสที่ 3 บริษัทใหญ่ และบริษัท ชนชัย จำกัด ได้นำที่ดินรอการพัฒนาตามราคาที่ตีใหม่จำนวนประมาณ 24.33 ล้านบาท และ 36 ล้านบาท ตามลำดับ ไปชำระหนี้ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10) หมายเหตุ 9 - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน' สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 ประกอบด้วย (หน่วย : พันบาท) ผลขาดทุนส่วนล้ำ ทุนชำระแล้ว สัดส่วน วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุน บริษัทย่อย 2542 2541 เงินลงทุน 2542 2541 2542 2541 2542 2541 บริษัท แสนภิญโญ จำกัด 11,000 11,000 99% 14,490 14,490 462,760 - - (6,055) บริษัท ชนชัย จำกัด 90,000 90,000 99% 101,524 101,524 - - (207,272) (47,984) บริษัท ชัยนาท จำกัด 30,000 30,000 99% 51,950 51,950 - - (328,432) (238,435) บริษัท ปราคาร จำกัด 1,000 1,000 99% 1,000 1,000 76,655 - - (16,414) บริษัท แสนสิริ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด 10,000 1,000 100% 10,000 1,000 11,494 193 - - รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 178,964 169,964 550,909 193 (535,704) (308,888) บริษัทร่วม บริษัท คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด 25,000 - 20% 6,000 - 6,488 - - - กองทุนรวมสตาร์วูดไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 1 701,194 - 25% 178,930 - 171,178 - - - รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 184,930 - 177,666 - - - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จำกัด 200,000 200,000 10% 20,000 20,000 - - - - หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า (20,000) (1,357) - - - - รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน- สุทธิ - 18,643 - - - - รวมเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ 363,894 188,607 728,575 193 (535,704) (308,888) บริษัทมีลักษณะความสัมพันธ์โดยการถือหุ้นและ/หรือมีคณะกรรมการบางท่านร่วมกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น โดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้น บริษัท คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบ ธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงิน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท แสนสิริ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด ที่ประชุมคณะกรมกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 มีมติให้บริษัทลงทุนในกองทุนรวม Starwood Thailand Property Fund 1 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2542 บริษัทได้ลงทุนในกองทุนดังกล่าวร้อยละ 25 เป็นเงินจำนวน 178.93 ล้านบาท ซึ่งกองทุนดังกล่าวตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนในสิทธิเรียกร้อง ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน และจัดการผลประโยชน์จาก อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวซึ่งได้ประมูลสินทรัพย์หลักกลุ่มที่ 12 ที่มีมูลค่าประมาณ 2,244 ล้านบาท จากองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเป็นจำนวนเงินประมาณ 680.63 ล้านบาท หมายเหตุ 10' เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทใหญ่ 10.1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2542 บริษัทในฐานะลูกหนี้ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในฐานะผู้ค้ำประกันได้ทำบันทึก ข้อตกลงปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการชำระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายซึ่ง มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นจำนวนรวมประมาณ 26.74 ล้านบาท โดยลูกหนี้และผู้ค้ำ ประกันตกลงชำระเป็นเงินสดจำนวน 1.99 ล้านบาท และชำระโดยที่ดินรอการพัฒนาของผู้ค้ำประกันจำนวน 20.07 ล้านบาท บริษัทมีผลกำไรจากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2542 จำนวน 4.68 ล้านบาท จากการที่บริษัทย่อยดังกล่าวโอนที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทย่อยจำนวน 20.07 ล้านบาท ซึ่งมีราคาตามบัญชี จำนวน 34.51 ล้านบาทนั้น เป็นผลให้บริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้ที่มีต่อบริษัทใหญ่ จำนวน 14.44 ล้านบาท 10.2 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 บริษัทได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องการชำระหนี้เงินกู้ยืมจำนวน 432.72 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 109.79 ล้านบาท โดย โอนที่ดินโครงการ ซึ่งมีราคาทุนตามบัญชีประมาณ 702.18 ล้านบาท และบริษัทตกลงขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 19 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท มูลค่า 95 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ เพื่อนำเงินจากการจำหน่าย หุ้นดังกล่าวมาชำระหนี้ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ เป็นผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 254.67 ล้านบาท 10.3 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2542 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในฐานะลูกหนี้ได้ทำบันทึกข้อตกลงการปรับ ปรุงโครงสร้างการชำระหนี้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีบริษัทย่อยอีก 2 แห่งเป็นผู้จำนองในฐานะผู้ค้ำ ประกันการชำระหนี้ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2542 มีหนี้เงินต้นของบริษัทจำนวน 325.30 ล้านบาท และดอกเบี้ย ค้างจ่ายจำนวน 97.43 ล้านบาทและหนี้เงินต้นของบริษัทย่อยจำนวน 15 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 3.92 ล้านบาท โดยผลสรุปของสัญญา บริษัทเงินทุนดังกล่าวตกลงรับซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหญ่ จำนวน 18 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 90 ล้านบาทและบริษัทใหญ่นำเงินค่าหุ้นที่ได้รับมาชำระ หนี้เงินต้นของบริษัทย่อยจำนวน 15 ล้านบาทและดอกเบี้ยค้างจ่ายถึงวันที่ 31 มีนาคม 2542 จำนวน 2.48 ล้าน บาท เป็นผลให้บริษัทย่อยมีกำไรจากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้จำนวน 1.44 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะนำไปแบ่ง ชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายของบริษัทสองส่วน คือ ชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2542 จำนวน 61.65 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทใหญ่มีกำไรจากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้จำนวน 35.78 ล้านบาทและชำระดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2542 จำนวน 10.87 ล้านบาท โดยสถาบันการเงินได้ขยายระยะเวลาครบ กำหนดชำระหนี้สำหรับเงินต้นคงเหลือ และลดอัตราดอกเบี้ยลง และสถาบันการเงินดังกล่าวจะทำการประมูล สิทธิเรียกร้องที่สถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งมีต่อบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากการประมูลเป็น ผลสำเร็จ สถาบันการเงินตกลงรับชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายและมูลหนี้ที่ได้มาตามสิทธิเรียกร้อง โดยการรับโอนที่ดินรอการพัฒนาของผู้ค้ำประกันที่ได้จำนองเป็นหลักประกัน ซึ่งมีมูลค่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น เท่ากับยอดหนี้ที่บริษัทค้างชำระอยู่ต่อสถาบันการเงินภายใต้เงื่อนไขการซื้อคืนที่ระบุในสัญญาและยินยอมปลด จำนำหุ้นของบริษัทที่ลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งได้จำนำไว้เป็นหลักประกันให้แก่บริษัทใหญ่ แต่หากสถาบัน การเงินไม่ได้มาซึ่งสิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทตกลงให้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายถึง กำหนดชำระโดยทันที 10.4 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2542 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในฐานะลูกหนี้ได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศ เกี่ยวกับเรื่องการชำระหนี้เงินกู้ยืม เงินกู้เบิกเกินบัญชีและดอกเบี้ยของ บริษัทซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2542 จำนวน 47.26 ล้านบาท และหนี้เงินกู้เบิกเกินบัญชีของ บริษัทย่อยจำนวน 26.50 ล้านบาท โดยผลสรุปของสัญญาได้ตกลงโอนที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทเพื่อชำระ หนี้จำนวน 24.33 ล้านบาท ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทย่อยเพื่อชำระหนี้จำนวน 19.42 ล้านบาท จำนำหุ้นของ บริษัทเงินทุนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทจำนวน 21,000 หุ้น นอกจากนี้บริษัทจะชำระหนี้เป็นจำนวน 30 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่าธนาคารต้องนำเงินดังกล่าวมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใหญ่จำนวน 3,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นผลให้บริษัทมี กำไรจากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้จำนวน 16.13 ล้านบาท และ บริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้จำนวน 16.02 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิซื้อที่ดินที่โอนชำระหนี้คืนได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่โอนชำระหนี้ตามกฎหมาย เรียบร้อยแล้วในราคา 65.69 ล้านบาท 10.5 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2541 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องการ ชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคาร โดยธนาคารตกลงโอนสินเชื่อและหลักประกันตามสัญญาให้สินเชื่อเฉพาะในส่วน ของเงินต้นจำนวนเงิน 187 ล้านบาทพร้อมทั้งสิทธิจำนองที่ดินของโครงการศาลาแดง 748 ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้วางไว้ และได้รับ โอนที่ดินโครงการที่ใช้เป็นหลักประกันซึ่งมีราคาทุนของโครงการตามบัญชีประมาณ 349 ล้านบาทเพื่อชำระหนี้ เงินต้นจำนวนดังกล่าว ทำให้บริษัทเกิดผลขาดทุนจากการโอนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อชำระหนี้ จำนวน 162.323 ล้านบาท บริษัทย่อย 10.6 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2542 บริษัทเงินทุนแห่งหนึ่งในฐานะเจ้าหนี้ได้ดำเนินการฟ้องร้องบริษัทในฐานะผู้ค้ำ ประกันและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในฐานะลูกหนี้ เนื่องจากบริษัทย่อยได้ผิดสัญญากู้ยืมเงิน โดยยอดหนี้ซึ่งเป็นทุน ทรัพย์ที่ฟ้องจำนวน 29.548 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2542 บริษัท ในฐานะผู้ค้ำประกันและบริษัทย่อยดังกล่าวได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้และข้อตกลงการชำระหนี้จำนวนเงินทั้งสิ้น 30.683 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินต้นจำนวน 20 ล้านบาทและดอกเบี้ยค้างจำนวน 10.683 ล้านบาท บริษัทย่อย ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ในราคาทุน 3.87 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้จำนวน 2.28 ล้านบาท ส่วนที่เหลือชำระ ด้วยเงินสดจำนวน 20.03 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่าเงินสดจำนวน 16.03 ล้านบาท เจ้าหนี้จะนำเงินที่ได้รับ ดังกล่าวมาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,603,351 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นผลให้ บริษัทย่อยมีกำไรจากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้จำนวน 6.78 ล้านบาท หมายเหตุ 11' เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง บริษัทใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงกับเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง 2 ราย เกี่ยวกับการชำระหนี้ค่าก่อสร้างสุทธิ จำนวน 42.28 ล้านบาท โดยผลสรุปของสัญญา เจ้าหนี้และบริษัทตกลงสละสิทธิเรียกร้องหรือประโยชน์ใดๆ ที่ทั้งสอง ฝ่ายมีต่อกัน เป็นผลให้บริษัทมีกำไรจำนวน 42.28 ล้านบาท ซึ่งเดิมเจ้าหนี้ดังกล่าวได้ยื่นฟ้องบริษัทเรื่องการชำระหนี้ ค่าก่อสร้าง แต่ต่อมาได้ถอนฟ้องบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2542 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงกับเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างจำนวน 3 ราย โดยมีบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เป็นผู้ค้ำประกันเกี่ยวกับเรื่องการชำระหนี้ค่าก่อสร้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 1.47 ล้านบาท โดยผู้ค้ำประกันได้โอน เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 142,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นมูลค่าหุ้น 1.43 ล้านบาท ชำระหนี้แทน บริษัท บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการโอนทรัพย์สินชำระหนี้จำนวน 0.04 ล้านบาท บริษัทย่อย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2542 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงกับเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างจำนวน 2 รายเกี่ยวกับเรื่อง การชำระหนี้ค่าก่อสร้างสุทธิจำนวน 4.74 ล้านบาท โดยผลสรุปของสัญญาได้นำบัญชีเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง เงินประกันการ ก่อสร้างและเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง มาหักกลบลบหนี้เป็นผลให้บริษัทไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2542 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท ชนชัย จำกัด ได้ทำสัญญาประนีประนอมหรือบันทึกข้อตกลงกับ เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง จำนวน 6 ราย เกี่ยวกับเรื่องการชำระหนี้ค่าก่อสร้างจำนวน 46.63 ล้านบาทโดยมีบริษัทและบริษัท ย่อยอีกแห่งหนึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน โดยผลสรุปของสัญญา บริษัทย่อยชำระเป็นเงินสดจำนวน 20 ล้านบาท และชำระโดย การโอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทย่อยจำนวน 1.86 ล้านบาท และบริษัทชำระหนี้แทนบริษัทย่อย จำนวน 20 ล้านบาทโดยเจ้าหนี้ได้นำเงินดังกล่าวมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 4 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท นอกจากนี้ผู้ ค้ำประกันได้โอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ชำระหนี้แทนบริษัทย่อยจำนวน 2.26 ล้านบาท บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้จำนวน 1.10 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทมีกำไรจากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้จำนวน 1.41 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2542 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท ชัยนาท จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างราย หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการชำระหนี้ค่าก่อสร้างจำนวน 2.89 ล้านบาท โดยผลสรุปของสัญญา บริษัทชำระเป็นเงินสดจำนวน 1.44 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 1.45 ล้านบาท นำไปชำระหนี้โดยมีเงื่อนไขให้เจ้าหนี้นำเงินมาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัทใหญ่จำนวน 142,758 หุ้นในราคาหุ้นละ 5 บาท และจำนวน 73,542 หุ้นในราคาหุ้นละ 10 บาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2542 บริษัทย่อยคือ บริษัท ชัยนาท จำกัด ได้โอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดจำนวน 38.03 ล้านบาท เพื่อชำระ หนี้ค่าก่อสร้างสุทธิจำนวน 25.54 ล้านบาท ทำให้เกิดผลขาดทุนจำนวน 12.26 ล้านบาท หมายเหตุ 12 - ทุนเรือนหุ้น บริษัทใหญ่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 645,500,000 บาท เป็น 945,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 30 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวม 300 ล้านบาท เพื่อ ทำการเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันจำนวน 17 ประเภท ตามประกาศคณะ กรรมการ ก.ล.ต.โดยในส่วนของราคาขายต่อหุ้น วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ กรรมการ ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2541 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนรวม 29,280,450 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,928,045 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทให้แก่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ แห่งหนึ่ง เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้สินของบริษัท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2541 ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2541 มีมติให้บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนรวม 4 ล้านบาท โดย แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ให้แก่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง เพื่อนำเงินมาใช้ในการ ปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2541 ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 มีมติให้บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนรวม 5 ล้านบาท โดย แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง และเสนอขายหุ้น เพิ่มทุน จำนวนรวม 1,222,438 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ให้แก่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง เพื่อนำเงินมาใช้ในการ ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท บริษัทได้จดทะเบียน เพิ่มทุนชำระแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2541 ต่อมาเมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2541 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 137,023 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2541 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2541 มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 945,500,000 บาท เป็น 697,375,060 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่บริษัทยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 24,812,494 หุ้น และมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 697,375,060 บาท เป็น 3,312,991,260 บาท โดยการ ออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 261,561,620 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวม 2,615,616,200 บาท โดยจัดสรรหุ้น เพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังนี้ 1. จำนวน 258,074,745 หุ้น เพื่อทำการเสนอขายทั้งหมดหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ / หรือเสนอขาย ให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันจำนวน 17 ประเภท ตามประกาศ ก.ล.ต. ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการเสนอขาย ดังกล่าวให้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและในกรณีที่ยังคงมีเศษของหุ้นที่เหลือ จากการเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนอีกให้เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทโดยในส่วน ของวัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 2. ส่วนที่เหลือจำนวน 3,486,875 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการออกและเสนอขายใบ สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในวงจำกัด ซึ่งบริษัทได้จด ทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2541 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 16,904,375 บาท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 และจำนวน 205,000 บาท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2542 นอกจากนี้มีมติให้บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ คิดเป็นราคาเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เท่ากับมูลค่าหุ้นละ 5 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2542 มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000 หุ้น ในราคา หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,000 บาท ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศแห่งหนึ่ง บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่ม ทุนที่ชำระแล้วเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2542 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2542 มีมติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30 ล้านบาทโดยแบ่ง เป็นหุ้นสามัญ 6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่นิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ ก.ล.ต. บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2542 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 3,312,991,260 บาท เป็น 794,743,810 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่บริษัทยังมิได้นำออกขาย จำนวน 251,824,745 หุ้น และมีมติ ให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 794,743,810 บาทเป็น 13,294,143,810 บาท โดยการออกหุ้นใหม่ 1,249,940,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 478,840,000 หุ้น ซึ่งจะต้องออกในราคา ที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นสามัญจำนวน 771,100,000 หุ้นซึ่ง จะต้องออกในราคาหุ้นละ 5 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังนี้ 1.1 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ Starwood Thailand Corperation ในราคา หุ้นละ 5 บาท 1.2 หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำนวน 1,241,940,000 หุ้น ให้ดำเนินการจัดสรรดังนี้ (1) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 478,840,000 หุ้น ในราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นละ 10 บาท (2) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 763,100,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท โดยให้จัดสรรหุ้นจำนวนดังกล่าวทั้งหมดคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่ผู้ลงทุนประเภท สถาบันจำนวน 17 ประเภท และ/หรือเสนอขายให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงใด ๆ ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย ภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอ อนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต และ (3) ให้คณะกรรมการเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจกำหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วที่เสนอขายให้แก่ Starwood Thailand Corperation แล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2542 มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41,353,846 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันจำนวน 17 ประเภท ตามประกาศ ก.ล.ต. โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ดังนี้ 1. บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 19,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ธนาคารแห่งหนึ่งใน ราคาหุ้นละ 5 บาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.2) บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2542 2. บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ใน ราคาหุ้นละ 5 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2542 3. บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่บริษัทเงินทุนแห่ง หนึ่ง ในราคาหุ้นละ 5 บาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.3) บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระ แล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2542 4. บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 353,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งใน ราคาหุ้นละ 5 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2542 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 มีมติเสนอขายหุ้นออกใหม่จำนวน 216,300 หุ้น โดยแบ่ง เป็นหุ้นจำนวน 142,758 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท และหุ้นจำนวน 73,542 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 1,449,210 บาท ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามประกาศ ก.ล.ต. บริษัทได้จดทะเบียน เพิ่มทุนที่ชำระแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2542 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2542 มีมติเสนอขายหุ้นออกใหม่จำนวน 98,786,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 17 ประเภทตามประกาศ ก.ล.ต. โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังนี้ 1. ออกหุ้นจำนวน 90,486,000 หุ้น เพื่อเสนอขายในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 6 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) จำนวน 38,236,000 หุ้น (ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่ออกและเสนอขายในราคาหุ้นละ 5 บาท จำนวน 30,588,800 หุ้น และหุ้นที่ออกและเสนอขายในราคาหุ้นละ 10 บาท จำนวน 7,647,200 หุ้น) ให้ออกและ เสนอขายในประเทศไทย และ (2) จำนวน 52,250,000 หุ้น (ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่ออกและเสนอขายในราคาหุ้นละ 5 บาท จำนวน 41,800,000 หุ้น และหุ้นที่ออกและเสนอขายในราคาหุ้นละ 10 บาท จำนวน 10,450,000 หุ้น) ให้ออก และเสนอขายนอกประเทศไทย โดยภายใต้เงื่อนไขการเสนอขายหุ้นตามสัดส่วนนี้ ผู้จองซื้อหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องจองซื้อหุ้นในราคา หุ้นละ 10 บาท จำนวน 2 หุ้น จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 5 บาท จำนวน 8 หุ้น 2. ออกหุ้นจำนวน 8,300,000 หุ้น เพื่อเสนอขายในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 8 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) หุ้นที่ออกและเสนอขายในราคาหุ้นละ 5 บาท จำนวน 3,320,000 หุ้น และ (2) หุ้นที่ออกและเสนอขายในราคาหุ้นละ 10 บาท จำนวน 4,980,000 หุ้น ให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 3 บริษัท ที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และนำเงินลงทุนมาจากต่างประเทศ โดยมีผู้ดูแลหรือจัดการเงินลงทุน ให้ซึ่งเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2542 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2542 มีมติให้จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ จำนวน 21,200,000 หุ้น (ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่ออกและเสนอขายในราคาหุ้นละ 5 บาท จำนวน 16,960,000 บาท และหุ้นที่ออกและเสนอขายใน ราคาหุ้นละ 10 บาท จำนวน 4,240,000 หุ้น) ให้แก่นิติบุคคล 22 ราย ซึ่งเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 17 ประเภท ตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรทั้งหมดให้เสนอขาย ภายนอกประเทศไทย บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2542 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 มีมติให้ 1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังต่อไปนี้ (1) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,603,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายเป็นการ เฉพาะเจาะจง ให้แก่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ในราคาหุ้นละ 10 บาท บริษัทได้จดทะเบียน เพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2542 (2) บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง โดย วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ คณะกรรมการ บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2542 2. แก้ไขเพิ่มเติมมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 8,779,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในวงจำกัดครั้งที่ 2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นแสดงสุทธิจากส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นเพิ่ม ทุนแล้ว บริษัทย่อย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2541 และวันที่ 24 ธันวาคม 2541 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 2 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2541 โดยจัดสรรให้บริษัทใหญ่ทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2542 และวันที่ 8 กันยายน 2542 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนสิริ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 7 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2542 โดย จัดสรรให้บริษัทใหญ่ทั้งจำนวน หมายเหตุ 13' สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 1. ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างของโครงการและที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทใหญ่ได้จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ จากบริษัทการเงินและธนาคาร 2. ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง,สิทธิการเช่าของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินรอการพัฒนาบางส่วนของ บริษัทย่อยได้จดจำนองเป็นประกันเงินกู้ยืมจากบริษัทการเงินและธนาคาร 3. ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทย่อยบางส่วนได้จดจำนองกับบริษัทการเงินและธนาคารเพื่อใช้เป็นหลักประกันเงิน กู้ยืมของบริษัทใหญ่และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4. เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทใหญ่ได้จำนำเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5. เงินฝากประจำส่วนใหญ่ได้นำไปเป็นเงินประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร หมายเหตุ 14'ขาดทุนจากการโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ สำหรับระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้าง การชำระหนี้ หรือสัญญาประนีประนอม หรือบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง ซึ่งมีผลขาดทุน จากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวนประมาณ 231.57 ล้านบาทและ 198.08 ล้านบาทตามลำดับ และในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2541 มีจำนวนประมาณ 502.87 ล้านบาท และ 406.84 ล้านบาท ตามลำดับ (ดูหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 10 และ 11) หมายเหตุ 15 - การผิดนัดชำระหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยซึ่งยังไม่ได้ชำระตามกำหนด ดังนี้ (หน่วย:พันบาท) เงินต้น ดอกเบี้ยค้างจ่าย 2542 2541 2542 2541 บริษัทใหญ่ 302,147 1,085,744 130,052 212,067 บริษัทย่อย 468,571 70,000 173,409 59,704 รวม 770,718 1,155,744 303,461 271,771 บริษัทอยู่ในระหว่างการเจรจาต่ออายุเงินกู้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย (ดูหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 10) หมายเหตุ 16 - ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 1. ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาก่อสร้างโครงการเป็นจำนวน 5.09 ล้านบาท และ 0.75 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามลำดับ และมีภาระผูกพันที่เกิดจากการออก หนังสือค้ำประกันโดยธนาคารจำนวน 4.01 ล้านบาท และ 2.43 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ของบริษัทตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการฟ้องร้องเพื่อขอคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็น (ยังมีต่อ)