SET Announcements

ข. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเสนอขาย การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 3,486,875 หน่วย ในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีสถานภาพเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานประจำของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันเริ่มต้น โครงการที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ทั้งจำนวน โดยประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะร่วมกันเสนอรายชื่อและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการแต่ละรายได้รับจัดสรร รวมทั้งรายชื่อและ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่า ร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการนี้ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯอนุมัติ พร้อมการอนุมัติโครงการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะเป็นผู้กำหนดหลัก เกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือรวมทั้งเลือกสรรพนักงานที่มีสิทธิได้รับจัดสรรตาม โครงการโดยพิจารณาจากความสามารถ ตำแหน่ง อายุงาน อัตราเงินเดือน และศักยภาพของพนักงาน แต่ละราย อย่างไรก็ตาม (1) จำนวนผู้ที่ได้รับจัดสรรในทุกรอบระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่เปิด จองครั้งแรกจะต้องไม่เกินกว่า 35 รายและ (2) ในกรณีที่ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ โครงการแล้ว หากมีพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยรายหนึ่งรายใดจะได้รับพิจารณาจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิให้เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการนี้ (ถ้ามี) ประธาน อำนวยการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการของบริษัทฯอนุมัติ เพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นคราว ๆ ไปและเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจึงมีสิทธิได้รับการจัดสรร สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2541 -4- ค. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้สิทธิ (1) ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกตามโครงการนี้สามารถใช้ สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใด ๆ ในระหว่างระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ปิดการเสนอขายในแต่ละคราว ("ระยะเวลาการใช้สิทธิ") (2) การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแต่ละครั้งผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ทั้งนี้การใช้สิทธิแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนเต็มของ หน่วยการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย (3) วันกำหนดใช้สิทธิ ในแต่ละเดือนตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิอาจ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการของบริษัทฯ ที่ ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการกำหนดในแต่ละเดือน ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการในการใช้สิทธิที่ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้กำหนด และแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิทราบพร้อมกับการจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิให้บุคคลดังกล่าว (4) เงื่อนไขการใช้สิทธิ กรณีพนักงานลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยของบริษัท บุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้อีก 1 ครั้งภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัด จากเดือนที่พนักงานดังกล่าวพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และหลัง จากนั้นใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือเป็นอันยกเลิกไป เว้นแต่หากเหตุที่พนักงานดังกล่าวพ้นสภาพจากการ เป็นพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯนั้น เกิดจากการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าว ให้ใบ สำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด ณ วันที่พนักงานดังกล่าวพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นอันยกเลิกไป ใบสำคัญแสดงสิทธิและสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตาม โครงการนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่บุคคลอื่น หรือใช้สิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการระบุชื่อ ไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต สาบสูญ ไร้สมรรถภาพไม่ สามารถจัดการงานของตนเองได้ หรือในกรณีอื่นที่ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณา เห็นสมควร ให้บุคคลซึ่งถูกระบุชื่อเป็น ผู้รับประโยชน์ตามหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์เป็นผู้ใช้สิทธิแทน ผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิ สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2541 -5- ง. ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการและพนักงาน -ไม่มี - จ. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและเสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯในครั้งนี้ (1) ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็น เจ้าของกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงานทั้งหมดโดยคำนวณจากทุนที่ เรียกชำระแล้วในปัจจุบัน จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดในปัจจุบัน = 69,737,506 หุ้น จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สิทธิ = 3,486,875 หุ้น รวมจำนวนหุ้นหลังการใช้สิทธิ = 73,224,371 หุ้น สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมหลังการใช้สิทธิ = 95.23 % (2) จำนวนที่เสนอขายกรรมการและพนักงานจะไม่เกินร้อยละ 5 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในปัจจุบัน = 69,737,506 หุ้น จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ = 3,486,875 หุ้น จำนวนหุ้นที่จัดสรรในครั้งนี้เทียบกับจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = 5 % (3) ผลประโยชน์ที่จัดสรรให้กรรมการหรือพนักงานมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 4 ของมูลค่าตลาดรวมก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ (Po - Pe) x Qe คิดเป็นร้อยละ -2.5757 ของ (Po x Qo) โดย Po = ราคาตลาดของหุ้นบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2541 (3.30 บาท) Pe = ราคาเสนอขายหุ้นที่ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิจองซื้อได้ (5.-บาท) Qe = จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ครั้งนี้ ( 3,486,875 หุ้น) Qo = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ก่อนการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกครั้งนี้ก่อน (69,737,506 หุ้น) สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2541 -6- ฉ. สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใน ครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีสิทธิในการรับเงิน ปันผลเมื่อมีการจ่ายปันผลของบริษัทฯ 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษของหุ้น -ในกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 17 ประเภท ตามประกาศ ก.ล.ต. จะไม่มีเศษของหุ้น -ในกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของการถือหุ้น หากมีเศษของหุ้นที่ เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว ให้เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 2.3 หุ้นคงเหลือยังมิได้จัดสรร -ไม่มี- 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2541 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2541 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะ แล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขในการข ออนุญาต (ถ้ามี) - จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน (โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย) และ จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ - ขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2538 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตให้ บริษัทมหาชนจำกัดออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น เสนอขายแก่กรรมการหรือ พนักงาน ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2538 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2541 -7- 5. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 5.1 เพื่อลดภาระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้โครงการ และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน ประมาณ 135,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านบาท) 5.2 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องและปรับสถานะทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยให้ดีขึ้น จำนวนประมาณ 80,000,000.-บาท (แปดสิบล้านบาท) 5.3 เพื่อสำรองไว้ใช้ในการลงทุนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวนประมาณ 1,092,808,100.-บาท (หนึ่งพันเก้าสิบสองล้านแปดแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาท) 6. ประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ลดภาระดอกเบี้ย และเพิ่มความแข็งแกร่ง และมั่นคงของบริษัทฯ โดยการมีผู้ลงทุน ประเภทสถาบันเป็นผู้ถือหุ้น และสร้างรายได้จากการลงทุนและการให้บริการบริหารโครงการอสังหา ริมทรัพย์ต่าง ๆ และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 นโยบายจ่ายเงินปันผล บริษัทฯคาดว่า หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการมี นโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่า จะจ่ายตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสิทธิหลังหักภาษีแล้ว 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด ปี 2542 หรือ ในปีถัดจากปีที่มีการจัดสรรหุ้นในแต่ละคราว 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ การเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - ไม่มี - สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2541 -8- 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2541 - ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม วันที่ 17 ธันวาคม 2541 - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 อนึ่ง การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ.......อภิชาติ จูตระกูล...... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ( นายอภิชาติ จูตระกูล ) ตำแหน่ง กรรมการ ลายมือชื่อ.......เศรษฐา ทวีสิน....... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ( นายเศรษฐา ทวีสิน ) ตำแหน่ง กรรมการ